Líneas navieras aprovechan el momento y trasladan enormes cantidades de capacidad hacia estas rutas.
Las líneas navieras, en resguardo de su negocio, suelen preferir desplegar capacidad adicional en rutas marítimas con fuerte demanda de carga y tarifas de flete rentables. Obviamente, esto las ha impulsado a trasladar y reponer buena parte de su capacidad en las rutas del Transpacífico, donde los volúmenes están aumentando diariamente debido a la tregua de 90 días en la guerra comercial entre EE. UU. y China.
Por su puesto esto se ha reflejado en gran medida en las tarifas spot. Según Alphaliner, desde Shanghái a EE. UU. aumentaron espectacularmente, en primera instancia hace dos semanas, ya que las líneas navieras implementaron con éxito los Aumentos Generales de Tarifas (GRIs). Así, según el Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI), las tarifas de flete spot desde Shanghái a la Costa Oeste de EE. UU. (USWC) aumentaron un sorprendente 58% en una semana, alcanzando los US$5.172/FEU.
En comparación con los niveles de tarifas de principios de mayo, esto representa un aumento de US$2.900 o del 128%. En tanto, las tarifas spot desde Shanghái a la Costa Este de EE. UU. (USEC) también subieron un 46% hace dos semanas, alcanzando los US$6.243/FEU, un 90% superior al de principios de mayo.
Datos al 5 de junio, proporcionados por Xeneta indican que en la ruta Lejano Oriente-USWC las tarifas spot alcanzaron los US$5.082/FEU; mientras que en la ruta Lejano Oriente-USEC se sitúan en US$6.160/FEU.
¿Quién es el responsable de las alzas?
Usualmente se suele señalar a las líneas navieras como responsables de las alzas, sin embargo, Peter Sand, analista jefe de Xeneta, al ponderar la evolución de las tarifas, enfoca la actual situación desde otro ángulo, al señalar que “el aumento del 88% en las tarifas spot medias-altas en la ruta Transpacífico demuestra que los importadores están tan preocupados por reactivar el transporte de bienes durante el período de 90 días de reducción de aranceles que están dispuestos a pagar más”.
De hecho, el analista enfatiza que “actualmente, parece que los importadores les están diciendo a las líneas navieras que aumenten las tarifas, y algunas están respondiendo ¿cuánto más?”.
No obstante, Sand estima que esta dinámica nociva para los importadores no se mantendrá en el tiempo: “Esto no durará, a medida que la capacidad regrese a la ruta Transpacífico y la desesperación de los importadores por reactivar las cadenas de suministro disminuya una vez que observen sus contenedores en el mar y sus inventarios comiencen a acumularse”.
Considerando lo anterior, indica que se espera que las tarifas spot alcancen su peak durante este mes para dar paso luego al retorno de la presión a la baja”.
Aumento de capacidad en la ruta Transpacífico
Mientras tanto, las líneas navieras aprovechan su oportunidad y trasladan a la ruta Transpacífico ingentes cantidades de capacidad. De acuerdo con Sea-Intelligence en la ruta Lejano Oriente- USWC se proyecta un crecimiento de la capacidad superior al 30% interanual en 5 de las próximas 11 semanas.
Para la ruta Asia-USWC, en junio, las líneas navieras incrementaron su capacidad un 12,8% en comparación con la situación anterior a la tregua arancelaria, y para julio, la inyección de capacidad ha aumentado un 16,5% en comparación con la situación previa a la tregua. La inyección de capacidad ha alcanzado los 397.000 TEUs en ambos meses.
Sin embargo, para Sea-Intelligence, lo que es potencialmente más importante es el crecimiento interanual. En junio/julio, las líneas navieras planean ofrecer aproximadamente un 18% más de capacidad interanual.
De cumplirse cabalmente este pronóstico y si los puertos de Los Ángeles y de Long Beach registran un crecimiento interanual equivalente del 18% en la importación de contenedores llenos, el Puerto de Los Ángeles registrará en junio volúmenes casi iguales al nivel máximo registrado en 2024, pero en julio de 2025 superará significativamente el peak inducido por la pandemia en 2021. En tanto, el Puerto de Long Beach registraría nuevos récords de volúmenes movilizados tanto en junio como en julio.
También suben las tarifas Asia-Latam
Según Alphaliner otras rutas marítimas también experimentaron importantes aumentos tarifarios la semana pasada. Así, por ejemplo, la ruta Shanghái -Santos presenta un aumento de un 45 %. Esto se suma a las alzas sostenidas en la ruta Shanghái -Costa Oeste de Centro y Sudamérica de US$1.600/FEU en una semana, aumentando en US$2.533/FEU (177%) en comparación con hace 3 semanas, antes de la tregua arancelaria.