Solo en enero pasado crecimiento del movimiento de contenedores China – México alcanzó un 59,7%
Según datos recientes reportados por Xeneta, la demanda de transporte marítimo de contenedores desde China hasta México experimentó un incremento significativo en enero de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, creciendo un 59,7% y pasando de 73.000 TEUs a 117.000 TEUs.
El fortalecimiento del comercio entre China y México es evidente, con una tasa de crecimiento anual del 34,8% en 2023, en contraste con el 3,5% registrado en 2022. Este incremento le dejó todo listo a México para superar a China en el primer trimestre de 2023, convirtiéndose en el principal socio comercial en términos de importaciones para Estados Unidos. No obstante, hay razones para dudar de la situación que rodea al fenómeno.
Xeneta indica que existe la posibilidad de que una parte significativa de los bienes del “boom comercial” están siendo movilizados por carretera hacia Estados Unidos, lo que plantea la pregunta sobre si el aumento en el comercio entre China y México está siendo utilizado como una cortina de humo para evitar los aranceles aplicados a las importaciones chinas por parte de Estados Unidos.
México y su masiva proyección
En el TPM24 celebrado en Long Beach, California, se debatió sobre las principales rutas comerciales de Asia a Europa, así como las rutas transatlánticas y transpacíficas. Peter Sand, analista jefe de Xeneta, ofreció una visión en profundidad del impacto del conflicto en el Mar Rojo sobre estos mercados, destacando la necesidad de evaluar rutas transpacíficas alternativas hacia Estados Unidos a través de México desde China y Asia en general, dada la situación geopolítica actual.
En enero de 2024, la ruta comercial de China a la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) era nueve veces más grande que la de China a México, aunque en enero de 2023 esta diferencia fue aún mayor, de 11 veces. A pesar de la disparidad en la escala de las importaciones entre estas rutas, las tasas de crecimiento sugieren un cambio significativo. Xeneta indica que, en un escenario hipotético, si las tasas de crecimiento registradas en enero de 2024 se mantienen en el futuro, para el año 2031 se proyecta que se movilizarán más contenedores entre China y México que entre China y la USWC.
Inestabilidad del mercado
Aunque la mayoría de las principales rutas vivieron ciertas turbulencias en el mercado de fletes spot durante el último año, el impulso en la ruta China – Costa Oeste de México es preocupante para las líneas navieras. Desde el mínimo de US$1.351/FEU a finales de enero de 2023, las tarifas spot medias en la ruta aumentaron a US$3.062/FEU poco más de tres meses después, a principios de abril.
En comparación, el diferencial entre el mínimo medio y el máximo medio en el mercado de fletes spot durante 2023 fue menor de China a la USWC , pasando de US$1.203/FEU a US$2.131/FEU en menos de cinco meses.
Estos patrones experimentaron una inversión en 2024. Los fletes spot para las exportaciones chinas a la USWC alcanzaron casi los US$5.000/FEU en febrero, mientras que los fletes de China a México llegaron a su máximo antes, en enero, y a un nivel mucho más bajo.
Desde abril de 2023, las tarifas promedio del mercado spot de China a México han superado consistentemente las tarifas del mercado de contratos a largo plazo. En contraste, el comercio hacia la USWC ha sido más impredecible, con fluctuaciones entre los mercados spot y de contratos a largo plazo que presentan tarifas variables.
Sin embargo, a principios de 2024, las tarifas spot experimentaron un aumento del 175% en solo dos meses, tras la crisis en el Mar Rojo, lo que provocó una nueva dinámica.
Los antecedentes marcan el camino
A lo largo de 2023, el promedio de los fletes spot en la Costa Oeste de México y la USWCs se mantuvieron al mismo nivel, pero divergieron significativamente en enero del presente año. Mientras los fletes hacia la Costa Oeste de México disminuyeron un 36,7%, los de la USWC aumentaron un 84,8%. Sin embargo, en febrero, las cotizaciones volvieron a converger, con una caída en el mercado al spot de la USWC y un aumento en el de la Costa Oeste de México.
La complejidad también se refleja en los mercados a largo plazo. En julio de 2023, las tarifas a largo plazo hacia la Costa Oeste de México superaron a las tarifas hacia la USWC , a US$1.890/FEU y US$1.790/FEU, respectivamente. Esta tendencia se invirtió en octubre de 2023, y nuevamente en marzo de 2024, donde las tarifas convergieron casi exactamente en ambas rutas, situándose en US$1.887/FEU en la Costa Oeste de México y US$1.892/FEU en la USWC.